- استقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء وتوثيق علاقاتهم مع الجمعيه من خلال:
أ- تقديم أفضل الخدمات للعملاء والرد على استفساراتهم وتعريفهم بأنواع التمويل المتاح لهم الحصول عليها ضمن احتياجاتهم التمويلية
وبما يتلائم مع إمكاناتهم المادية؛
ب- الترويج والإعلان لمنتجات الجمعية سواء عن طريق القيام بالجولات الميدانية وزيارة العملاء المحتملين أوعن طريق تعريف العملاء السابقين بأي مستجدات تطرأ على نشاطات ومنتجات الجمعية.
- إعداد طلبات التمويلات مكتملة عن طريق:
- جمع المعلومات والأوراق اللازمة من العميلات ودراسة وضعها الإئتمانى؛
- الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تخدم عملية منح التمويل ومتابعته فيما بعد وخصوصا الغاية من التمويل ومصادر الدخل والالتزامات القائمة؛
ج- الحصول على صور واضحة من المستندات المطلوبة لعملية منح التمويل و إرفاقها بطلب التمويل والتأكد من صحة وثائق إثبات الشخصية.
د- الحصول على عناوين واضحة وكافيه للعملاء في مكان عملهم و كذلك مكان إقامتهم والحصول على مستندات تؤيد ذلك مع التأكيد على أهمية زيارة العملاء في هذه العناوين بما يخدم توطيد علاقة الجمعية مع العملاء و للإطلاع على طبيعة نشاط العميل المهني وتلافيا لتزويد الجمعية بعناوين مغلوطة او وهميه.
- دراسة طلب التمويل بعناية ووضع التوصية المناسبة على الطلب.
- صرف التمويل الموافق عليه للعملاء وتذكيرهم بآلية السداد وإعلام العملاء الذين تم رفض طلبهم بسبب الرفض وإعلامهم بالمستلزمات الضرورية لإتمام طلب التمويل.
- متابعة العملاء بشكل شهري وتذكيرهم بمواعيد السداد، وتحصيل أي مبالغ متأخرة من العملاء حسب سياسة وإجراءات الجمعية مع التركيز على دور المتابعة الميدانية في عملية التحصيل.